Persone e team, in una tabella.

Chi c’è, chi sta per entrare, i team e i loro spazi. Persone e agenti stanno nello stesso posto, e l’organigramma è un disegno che si legge.

MLAMarta, Luca, Anna e Pan

Pan Agente

Dalla riunione: 2 cose da fare.2 cose da fare create.

SìNo

Nel dettaglio

Gestione.
Per chi gestisce le persone: chi sta per entrare, con Rimanda e Ritira, poi una riga per persona con nome, ruolo e spazi. Cerca e filtri compaiono solo oltre dieci persone.
L’organigramma.
Su Riferisce a è un grafo dall’alto in basso, con la foto sopra il nome. Sul telefono diventa un elenco rientrato. Per team ha lo stesso disegno.
Team e spazi.
In Team metti le persone nei team e i team negli spazi. Lo spazio del team nasce col team, e chi guida il team lo guida.
La scheda di una persona.
In ordine d’uso: chi è, poi Team, Accesso e Lavoro ripiegati. Gli agenti stanno fra le persone, con la loro faccia al posto della foto.

Cinque gesti, per tenere in ordine chi c’è.

Apri le persone.
In Impostazioni, Amministrazione, Persone: Apri le persone.
Invita.
Invita per email… dice cosa potrà fare la persona. Fino a quando risponde, la trovi in Gestione.
Metti i team.
In Team scegli chi sta in quale team, e in quali spazi lavora il team.
Guarda l’organigramma.
Riferisce a o Per team: titolo e «Riferisce a» li scrive chi amministra.
Apri una scheda.
Il ruolo, i team, gli spazi, a cosa lavora.

Persone e dati di esempio.

Marta, Mirto Labs
Un invito che aspetta.
Marta ha invitato Giulia e non ha ancora risposto. In Gestione la trova, con Rimanda e Ritira.
Luca, Mirto Labs
L’organigramma.
Su Riferisce a, Luca vede il grafo dall’alto in basso, con la foto sopra il nome. Dal telefono lo stesso diventa un elenco rientrato.
Anna, Mirto Labs
Un team e il suo spazio.
Marta mette Anna e Luca nel team Prodotto, e il team nei suoi spazi. Lo spazio del team è nato insieme al team.

Quello che fai qui lo ritrovi altrove, senza rifarlo.

Le persone del CRM sono qui?

No: le persone di fuori sono segnate «Di fuori» e stanno nel CRM. Qui ci sono membri e agenti.

Chi vede l’organigramma?

Chi vede la tabella Persone. Titolo e «Riferisce a» li scrive chi amministra.

Chi può mettere una persona in un team?

Chi amministra, o chi guida il team, come decide il database.

Gli agenti sono fra le persone?

Se la persona che li ha fatti li fa vedere alla squadra, sì: con il loro nome e, sotto di lei, nell’organigramma.

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