Il CRM è dentro il lavoro.
Aziende, persone di fuori e trattative stanno nello stesso posto di tutto il resto: la mail trova la persona, la storia di un’azienda si legge in fila, la bacheca mostra le fasi.
Ogni azienda ha la sua storia.
La scheda di un’azienda mette in fila le sue persone, le trattative e cosa è successo: una mail, una chiamata, una riunione, un file legati alla sua riga. Il titolo di ognuno si vede solo se vedi la fonte.
Persone
Trattative
Cosa è successo
Le trattative, per fase.
La bacheca ha quattro numeri in cima: aperte, in gioco, prossima chiusura, in ritardo. La fase di una trattativa cambia con un tocco, e sul telefono la bacheca scorre.
Nuova
In contatto
Proposta
Chiusa
Nel dettaglio
La mail trova la persona.
Aggiungi alle persone… mette chi ti ha scritto fra le persone di fuori, con l’azienda che nasce dal dominio dell’indirizzo.
Persone di fuori, non colleghi.
Quelle del CRM non sono né membri né agenti: stanno nella tabella Persone, segnate «Di fuori», e una ricerca sola le trova per nome, dominio o email.
Le trattative sono una tabella.
Stanno in una tabella con la funzione «trattative», che Fallthere offre di creare, con le colonne giuste, a chi guida uno spazio.
Anche chi vuole entrare.
In Assunzioni trovi chi chiede di entrare negli spazi che guidi, con le valutazioni al buio: quella di un collega si legge solo dopo aver consegnato la propria.
Come si usa
Cinque gesti, dall’azienda alla trattativa.
Apri il CRM.
Hai Aziende, Persone e Trattative, e una ricerca sola: nome, dominio, email.
Aggiungi chi serve.
Nuova azienda, Nuova persona di fuori o Nuova trattativa. Oppure da una mail, con Aggiungi alle persone….
Apri la scheda.
Di un’azienda, di una persona o di una trattativa: si apre di fianco, con la sua storia.
Sposta la trattativa.
Nella bacheca, la fase cambia con un tocco.
Guarda i numeri.
In cima: aperte, in gioco, prossima chiusura, in ritardo.
Esempi d’uso
Persone e dati di esempio.
- Marta, Mirto Labs
Una trattativa nuova.
Davide Rossi scrive. Marta lo aggiunge fra le persone, l’azienda nasce dal dominio, e crea una trattativa in fase «In contatto».
- Marta, Mirto Labs
La storia di un’azienda.
La scheda di Rossi mette in fila una mail, una chiamata, un file e una riunione legati alla sua riga.
- Marta, Mirto Labs
Chi vuole entrare.
Tre candidature, e le valutazioni dei colleghi restano nascoste. Dopo Consegna Marta vede le altre.
Si collega con
Quello che fai qui lo ritrovi altrove, senza rifarlo.
In arrivo
Senza date: arriva quando è pronto.
- Pan che completa i contatti, ogni dato con la sua fonte
Domande frequenti
Le persone del CRM sono anche utenti?
No: sono persone di fuori. I membri e gli agenti stanno in Persone, e non si mescolano.
Chi vede un contatto?
Chi vede il posto dove sta la sua riga, più gli accessi che dai. Nella scheda di un’azienda, il titolo di una mail o di una chiamata si vede solo se vedi la fonte.
Come arrivano i contatti dalla posta?
Quando ti scrive qualcuno, Aggiungi alle persone… lo mette fra i contatti. Il testo della mail resta tuo: la scheda mostra il legame.
Pan completa i dati dei contatti?
Non ancora: è in arrivo, senza date. Quando ci sarà, ogni dato dirà da dove viene.
Vediamolo insieme.
Te lo mostriamo dal vivo.
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